2023水處理行業(yè)5大趨勢(shì)｜青山【來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論】

時(shí)間：2023-03-18 20:00:00來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論作者：青山研究院

導(dǎo)語(yǔ)：水處理行業(yè)的規(guī)劃升維與戰(zhàn)略迭代

今年是環(huán)保企業(yè)極度渴求發(fā)展的一年，也是整個(gè)行業(yè)充滿變數(shù)的一年。

在青山研究院一季度的調(diào)研中，能夠明顯看到行業(yè)的一種狀態(tài)——產(chǎn)能亟待釋放，而方向不很明朗。

近日，生態(tài)環(huán)境部部署全年重點(diǎn)任務(wù)和全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)針對(duì)一些領(lǐng)域給出了信息，但具體到企業(yè)層面，不少朋友仍然對(duì)發(fā)展方向存在諸多困惑。

在這樣的背景下，決策困境成了很多環(huán)保企業(yè)普遍面臨的問(wèn)題。針對(duì)行業(yè)每年的變化，青山研究院會(huì)對(duì)各領(lǐng)域的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深度分析，本篇就水處理領(lǐng)域展開(kāi)，希望能給大家?guī)ビ袃r(jià)值的參考。

01

頂層設(shè)計(jì)——系統(tǒng)化

從“水處理”到“水生態(tài)”

經(jīng)歷過(guò)去一個(gè)階段的發(fā)展，頂層設(shè)計(jì)基本上已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，水處理領(lǐng)域的很多問(wèn)題不在高維系統(tǒng)上拿方案是無(wú)解的。

以黑臭水體治理為例，頭痛醫(yī)頭的思路已宣告失敗，只能在更高維度上看問(wèn)題和提出解決方案，即統(tǒng)籌岸上、統(tǒng)籌管網(wǎng)。

我國(guó)水環(huán)境理化指標(biāo)方面的治理成效顯著，但在水生態(tài)保護(hù)方面存在明顯短板，不平衡不協(xié)調(diào)的問(wèn)題依然突出。例如，面源污染日益凸顯、水生態(tài)失衡問(wèn)題水資源不合理利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)主動(dòng)性不足、生態(tài)環(huán)境治理缺乏整體性、系統(tǒng)性等。

進(jìn)入“十四五”以來(lái)，水處理領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃越來(lái)越強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，“水處理”被升維到“水環(huán)境”、“水生態(tài)”。去年二十大報(bào)告明確提出“統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理”，國(guó)家將鼓勵(lì)指導(dǎo)有條件的地方先行先試。

水污染是環(huán)境污染中最普遍的形式，在產(chǎn)生源頭、污染過(guò)程、防治過(guò)程等各環(huán)節(jié)與氣、固、土其他領(lǐng)域密切相關(guān)。這就決定了水處理領(lǐng)域的兩個(gè)頂層思維：

一是水污染治理需要充分考慮到水、氣、固、土四大板塊污染的轉(zhuǎn)移過(guò)程，加深對(duì)各板塊的延伸與系統(tǒng)處理，進(jìn)行多板塊統(tǒng)籌綜合治理。

二是水環(huán)境治理可以作為解決一些重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的核心抓手，如長(zhǎng)江大保護(hù)。

水處理是環(huán)保行業(yè)最先發(fā)展的領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已行至深水區(qū)，一些涉及多領(lǐng)域、多部門的棘手問(wèn)題，在解決方案上一定要升維。

一條河、一個(gè)生態(tài)區(qū)域的治理，在局部或者單一維度上下手是難以見(jiàn)效的，必須要在更高維度統(tǒng)籌治理，以長(zhǎng)江大保護(hù)為例，解決方案上要統(tǒng)籌上下游、各省市、各產(chǎn)業(yè)、工程和監(jiān)管、技術(shù)和融資等，牽頭單位也需要三峽這樣的央企參與。

在市場(chǎng)層面，近幾年廠網(wǎng)河湖園一體化、水生態(tài)治理等綜合治理項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)，頂層規(guī)劃的系統(tǒng)化趨勢(shì)越來(lái)越顯著。以蘇州市打造“太湖生態(tài)島” 為例說(shuō)明：

2020年11月，蘇州市委、市政府提出高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“太湖生態(tài)島”，打造“全球可持續(xù)發(fā)展生態(tài)島的中國(guó)樣本”。

2021年2月，《太湖生態(tài)島發(fā)展規(guī)劃思路》正式發(fā)布，內(nèi)容涵蓋水環(huán)境提升、生物多樣性、綠色農(nóng)業(yè)等。

2021年8月，《蘇州市太湖生態(tài)島條例》正式實(shí)施，這是蘇州首次、江蘇首例為太湖島嶼專門立法。《條例》第十二條規(guī)定了加強(qiáng)土壤污染防治、減少農(nóng)業(yè)面源污染、化肥農(nóng)藥減量增效、有機(jī)廢棄物資源化利用等內(nèi)容。

2021年9月，中國(guó)科學(xué)院南京地理與湖泊研究所牽頭編制的《太湖生態(tài)島發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》正式發(fā)布。

2021年9月，蘇州太湖生態(tài)島建設(shè)推進(jìn)大會(huì)在太湖西山島召開(kāi)，總投資 387 億元的 22 個(gè)項(xiàng)目集中簽約，并達(dá)成綠色金融授信額度 300 億元，這意味著江蘇首個(gè)以立法形式保護(hù)的太湖生態(tài)島建設(shè)邁入全面提速的新階段。

關(guān)于水處理領(lǐng)域的系統(tǒng)化趨勢(shì)可以這樣理解：行業(yè)過(guò)去做的事可以視為打了很多樁，現(xiàn)在的系統(tǒng)化是要在一個(gè)個(gè)樁上面建房子。

對(duì)應(yīng)到企業(yè)，過(guò)去只需要打樁的能力就行了，未來(lái)還需要有更高維的建房子的能力。水環(huán)境治理企業(yè)面臨多專業(yè)配合、各專業(yè)技術(shù)整合及形成適合水環(huán)境治理技術(shù)的集成挑戰(zhàn)。

關(guān)于水處理行業(yè)的發(fā)展方向，北控水務(wù)執(zhí)行總裁李力最近在接受媒體采訪時(shí)講到：

水處理領(lǐng)域正在發(fā)生“從局部到整體”的轉(zhuǎn)變。過(guò)去是從“末端”延伸到“上游”，現(xiàn)在是從“局部”延伸到“整體”?！皬S—網(wǎng)—河—湖—沿海”，從“單一水介質(zhì)治理”延伸到“水固氣多介質(zhì)共治”，從“單一基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”延伸到“多種基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同共建”，從“節(jié)能降耗”延伸到“減排降碳協(xié)同”。

近年來(lái)，北控水務(wù)根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)，構(gòu)建廠網(wǎng)一體化、再生水、污泥業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展新模式，同時(shí)關(guān)注環(huán)衛(wèi)、裝備、工業(yè)水、新固廢四大新賽道業(yè)務(wù)發(fā)展，形成業(yè)務(wù)組合的良性互動(dòng)、協(xié)同發(fā)展。

注：進(jìn)入“十四五”以來(lái)，整個(gè)環(huán)保行業(yè)在展開(kāi)頂層設(shè)計(jì)的重構(gòu)，這是決定行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的核心變量，對(duì)此青山研究院在2022下半年發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份聚焦十四五的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告》，這是一份對(duì)“轉(zhuǎn)型期的中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的系統(tǒng)復(fù)盤，意在為環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略研判提供決策參考，如果您在思考相關(guān)問(wèn)題，希望能給您帶去幫助，戳此訂閱報(bào)告。

02

產(chǎn)業(yè)發(fā)展——均衡化

管網(wǎng)、污泥、運(yùn)營(yíng)迎來(lái)重視

一直以來(lái)水處理領(lǐng)域的發(fā)展存在不均衡的問(wèn)題，行業(yè)側(cè)重于末端治理、處理達(dá)標(biāo)和工程建設(shè)，而在均衡規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、高質(zhì)量發(fā)展上有所欠缺。

隨著上半場(chǎng)終端設(shè)施建設(shè)的飽和，水處理領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)入全方位均衡發(fā)展的階段。

1、基礎(chǔ)設(shè)施維度：補(bǔ)齊管網(wǎng)短板

根據(jù)“十四五”規(guī)劃和二十大的有關(guān)指向，基礎(chǔ)設(shè)施的新建和升級(jí)仍然是水處理領(lǐng)域的重頭戲，但重點(diǎn)在向管網(wǎng)等領(lǐng)域傾斜。

長(zhǎng)期以來(lái)，水處理領(lǐng)域的發(fā)展有“終端有余，管網(wǎng)不足”的特征，產(chǎn)業(yè)的重心一直在廠站建設(shè)上。

管網(wǎng)建設(shè)改造滯后是限制行業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)，相比較看得見(jiàn)污水處理廠站，看不見(jiàn)的管網(wǎng)建設(shè)容易被忽視、也更加艱難。

進(jìn)入十四五以來(lái)，這一痛點(diǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)正式打響。

2022年1月，發(fā)改委等四部門發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求加快補(bǔ)齊重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，推動(dòng)生活污水收集處理設(shè)施“廠網(wǎng)一體化”，新增污水處理能力2,000萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里。

在此趨勢(shì)下，不少巨頭近兩年開(kāi)始布局管網(wǎng)方向。2022年12月28日，長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)組建長(zhǎng)江管網(wǎng)有限公司，注冊(cè)資本100億元。

三峽集團(tuán)表示，“四年治水實(shí)踐證明，管網(wǎng)是制約城鎮(zhèn)污水治理提質(zhì)增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，是深入推進(jìn)水污染防治的重要抓手。沿江城市管網(wǎng)短板弱項(xiàng)明顯，在資金籌集、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)管理等方面缺乏長(zhǎng)效機(jī)制；“十四五”期間，水污染防治需集中解決管網(wǎng)問(wèn)題，才能防止黑臭現(xiàn)象反彈，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久清?！?/p>

“組建長(zhǎng)江管網(wǎng)有限公司，與地方深入合作助力解決管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問(wèn)題，探索自有資金投入、中央專項(xiàng)資金點(diǎn)對(duì)點(diǎn)撥付和地方資金配套使用的協(xié)同路徑?！?/p>

作為三峽集團(tuán)所屬長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)實(shí)施長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目主體，長(zhǎng)江管網(wǎng)有限公司的成立對(duì)三峽集團(tuán)深入推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污染防治具有重要意義，標(biāo)志著管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響。

2、產(chǎn)業(yè)鏈條維度：加強(qiáng)污泥處置

水處理是環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟的領(lǐng)域，但并不徹底，不徹底的突出環(huán)節(jié)之一是污泥處置不規(guī)范、不經(jīng)濟(jì)。

一直以來(lái)，由于污泥處置單位處理能力有限，存在部分污水廠污泥無(wú)法及時(shí)外運(yùn)，造成生產(chǎn)處理單元污泥濃度異常，在一定程度上制約了污水處理廠的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

在行業(yè)發(fā)展重心逐漸“向高質(zhì)量、重運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，國(guó)家對(duì)污泥處置的重視和監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。

2020年11月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》，該文件提到：

“鼓勵(lì)在安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的前提下，回收和利用污泥中的能源和資源?！薄拔鬯幚韽S應(yīng)當(dāng)對(duì)污泥農(nóng)用產(chǎn)生的環(huán)境影響負(fù)責(zé)；造成土壤和地下水污染的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修復(fù)和治理?！薄敖刮勰嗵幚硖幹脝挝怀幚硖幹媚芰邮瘴勰??！?/p>

在此趨勢(shì)下，污泥原位處理等解決方案和有關(guān)技術(shù)開(kāi)始在行業(yè)中出現(xiàn)。

3、運(yùn)營(yíng)管理維度：升級(jí)運(yùn)營(yíng)能力

在青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論此前的文章中，我們基本上明確了水處理行業(yè)從增量工程時(shí)代進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)時(shí)代的巨大轉(zhuǎn)變。

很多朋友誤以為這是上半場(chǎng)行業(yè)激烈廝殺的終結(jié)，其實(shí)不然，這是另一場(chǎng)廝殺的開(kāi)始。

行業(yè)上半場(chǎng)涌入了眾多玩家，這些玩家市場(chǎng)爭(zhēng)奪的能力不分伯仲，但資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的水平差距巨大。

一些企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力完全不過(guò)關(guān)，在工程轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的切換過(guò)程，正在面臨巨大考驗(yàn)。

隨著工程時(shí)代的終結(jié)，水處理企業(yè)圍繞運(yùn)營(yíng)的角逐真正開(kāi)始，行業(yè)的頭部玩家將會(huì)在運(yùn)營(yíng)上展開(kāi)內(nèi)卷，運(yùn)營(yíng)能力差的企業(yè)將面臨挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)的企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)又一波機(jī)會(huì)。

03

治理理念——資源化

重新定義水處理行業(yè)價(jià)值

不管是國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，還是國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，資源化是水處理領(lǐng)域的趨勢(shì)。

而我國(guó)是一個(gè)水資源緊缺的國(guó)家，且污水資源化利用水平偏低。

2019 年全國(guó)用水總量為 6021 億立方米，同比增加 0.09%，其中地表水源供水量 4982 億立方米，地下水源供水量 934 億立方米，其他水源供水量 104 億立方米。我國(guó)供水水源仍以地表水為主，按照國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)處于輕度缺 水的狀態(tài)(人均水資源量低于 3000 立方米)。

隨著行業(yè)發(fā)展，資源化已經(jīng)成為水處理行業(yè)的重要趨勢(shì)。

2020年以來(lái)，我國(guó)污水資源化政策密集發(fā)布：

2021年1月，發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部等10部委發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。該意見(jiàn)提出，到 2025 年，全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到 25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到 35%以上；工業(yè)用水重復(fù)利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場(chǎng)機(jī)制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。

2021年5月，發(fā)改委和自然資源部印發(fā)了《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021——2025）》。該行動(dòng)計(jì)劃明確，到2025年，全國(guó)海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬(wàn)噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬(wàn)噸/日以上，其中沿海城市新增105萬(wàn)噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬(wàn)噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高。海水淡化利用的標(biāo)準(zhǔn)體系基本健全，政策機(jī)制更加完善。

2021年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā) 展規(guī)劃》。該規(guī)劃明確，到 2025 年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到 70%以上；城市和縣城污水處理能力基 本滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，縣城污水處理率達(dá)到 95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基 本達(dá)到一級(jí) A 排放標(biāo)準(zhǔn)；全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到 25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到 35%以上，黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到 30%；城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到 90%以上。

2021年12月，工信部、發(fā)改委、科技部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部發(fā)布了《工業(yè)廢水循環(huán)利用實(shí)施方案》。該方案指出，到 2025年，力爭(zhēng)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到 94%左右，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率進(jìn)一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率較 2020 年提升5 個(gè)百分點(diǎn)以上，工業(yè)用市政再生水量大幅提升，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量較2020 年下降16%，基本形成主要用水行業(yè)廢水高效循環(huán)利用新格局。

結(jié)合水資源保護(hù)、水生態(tài)修復(fù)、水污染防治形勢(shì)及未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，污水資源化利用或?qū)⑦M(jìn)一步上升為國(guó)家戰(zhàn)略，這對(duì)水務(wù)行業(yè)、環(huán)保行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，很可能催生一個(gè)新的細(xì)分領(lǐng)域。

以2025年再生水利用率35%為目標(biāo)，“十四五” 期間污水資源化投資空間有望近千億。

《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，污水資源化利用重點(diǎn)工程中包括以下工程：一、污水收集及資源化利用設(shè)施建設(shè)工程；二、區(qū)域再生水循環(huán)利用工程；三、工業(yè)廢水循環(huán)利用工程；四、實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村污水以用促治工程；五、實(shí)施污水近零排放科技創(chuàng)新試點(diǎn)工程；六、綜合開(kāi)展污水資源化利用試點(diǎn)示范。

以上市政、工業(yè)、農(nóng)村污水處理及資源化市場(chǎng)將加速釋放。

此外，目前國(guó)內(nèi)膜法技術(shù)是水深度處理和污水資源化的重要工藝，在資源化趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)膜設(shè)備市占率有望提升，膜市場(chǎng)龍頭將率先受益。

04

服務(wù)能力——專業(yè)化

從“赤腳醫(yī)生”到“?？漆t(yī)院”

專業(yè)這件事值得永遠(yuǎn)探討，所幸水處理領(lǐng)域講專業(yè)、重視專業(yè)的趨勢(shì)正在到來(lái)。

過(guò)去的粗放式發(fā)展造成了這個(gè)行業(yè)對(duì)技術(shù)乃至專業(yè)的輕視，這符合行業(yè)過(guò)去的發(fā)展過(guò)程，但有悖將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

高質(zhì)量發(fā)展背景下的第一要義是提升行業(yè)專業(yè)度。

未來(lái)一段時(shí)間，企業(yè)單純靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)或許仍然不太現(xiàn)實(shí)，但讓企業(yè)提升專業(yè)水平進(jìn)而增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，則是一個(gè)務(wù)實(shí)的好建議。

可以說(shuō)國(guó)內(nèi)水處理領(lǐng)域不存在獨(dú)門秘籍，但不能說(shuō)水處理企業(yè)可以沒(méi)有專業(yè)水平。

環(huán)保行業(yè)過(guò)去十年發(fā)生的兩件事直指水處理領(lǐng)域的專業(yè)化趨勢(shì)：

一是有關(guān)法律法規(guī)的建設(shè)和完善，真正把懲罰的利劍高懸了起來(lái)；二是以環(huán)保督察為抓手的監(jiān)管機(jī)制建立了起來(lái)。

雖然現(xiàn)階段還無(wú)法足斤足兩地全面展開(kāi)監(jiān)管和處罰，但前面兩輪環(huán)保督察足以震懾人心。

此間的一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變是，污染主體僥幸和造假的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高，越來(lái)越不敢糊弄，越來(lái)越不敢把治污的任務(wù)交給不專業(yè)的企業(yè)。

在此趨勢(shì)下， 解決問(wèn)題的專業(yè)能力越來(lái)越被業(yè)主需要，且不僅要管用，還得好用（穩(wěn)定、節(jié)能）。

水處理行業(yè)不像制造業(yè)、建筑業(yè)，其解決方案的制定極具個(gè)性化、很難標(biāo)準(zhǔn)化。即便是非常成熟的市政領(lǐng)域，兩個(gè)水廠的情況也有差異，不同的人運(yùn)營(yíng)同一個(gè)水廠效益也有差異。

在這樣一個(gè)行業(yè)中，核心競(jìng)爭(zhēng)力就是專業(yè)性和經(jīng)驗(yàn)。事實(shí)上，水處理企業(yè)和醫(yī)院是一樣的，最核心的資產(chǎn)或者說(shuō)能力就是人、就是有經(jīng)驗(yàn)有專業(yè)能力的工程師/醫(yī)生。

行業(yè)中一直有“專科醫(yī)院”的提法，本質(zhì)就是針對(duì)行業(yè)的專業(yè)性而言的。隨著行業(yè)從“投資+工程”驅(qū)動(dòng)到“運(yùn)營(yíng)+服務(wù)”驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，水處理領(lǐng)域?qū)⑿枰絹?lái)越多的“?？漆t(yī)院”。

在青山研究院的調(diào)研中，能發(fā)現(xiàn)很多水處理專精特新企業(yè)在朝著“?？漆t(yī)院”的模式打造。

水處理行業(yè)的確是人人都可以參與，但并不是人人都可以做精做專。

總體上，水處理領(lǐng)域在從“赤腳醫(yī)生”時(shí)代向“?？漆t(yī)院”時(shí)代轉(zhuǎn)變，未來(lái)沒(méi)有專業(yè)水準(zhǔn)的企業(yè)會(huì)越來(lái)越難。

此外，在雙碳背景下，水處理企業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力面臨兩個(gè)方面的升級(jí)：

一是節(jié)能降耗的能力，水處理企業(yè)不僅要有達(dá)標(biāo)的基本能力，還需要能夠?qū)崿F(xiàn)低碳低能耗。

二是智慧運(yùn)營(yíng)的能力，對(duì)于大型重資產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)智慧化優(yōu)化資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率已經(jīng)在行業(yè)中得到應(yīng)用。在高質(zhì)量和雙碳的時(shí)代背景下，智慧化的存在早已不再是裝點(diǎn)門面，而是“節(jié)能降耗降耗合規(guī)避險(xiǎn)”的利器。

05

行業(yè)格局——集中化

兼并整合促進(jìn)規(guī)模化發(fā)展

通過(guò)上述分析，水處理領(lǐng)域整體上從重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)的工程時(shí)代向提質(zhì)增效與高質(zhì)量的運(yùn)營(yíng)時(shí)代轉(zhuǎn)變。

具體而言，管網(wǎng)升級(jí)運(yùn)維、污水收集率、污染物削減率、資源化、節(jié)能低碳、智慧化等維度越來(lái)越受重視。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升維的趨勢(shì)下，水處理領(lǐng)域的格局也在發(fā)生變化，主要表現(xiàn)為行業(yè)的集中度提升。

一方面，進(jìn)入運(yùn)營(yíng)時(shí)代，資產(chǎn)在不同企業(yè)手中的情況會(huì)有很大差異，能力一般的企業(yè)將舉步維艱，能力強(qiáng)的企業(yè)正在展開(kāi)存量的收割。

另一方面，并購(gòu)整合本就是頭部企業(yè)的驅(qū)動(dòng)模式，經(jīng)歷了上一輪的亂戰(zhàn)混戰(zhàn)，接下來(lái)會(huì)有一波周期性的整合潮。

參考國(guó)際水處理領(lǐng)域情況，我國(guó)該領(lǐng)域市場(chǎng)集中度依然具有較大的提升空間。

行業(yè)內(nèi)收并購(gòu)可以為企業(yè)實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張、拓寬區(qū)域與業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。近年來(lái)，業(yè)內(nèi)各大水處理企業(yè)通過(guò)收并購(gòu)的方式進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖，尤其是各路國(guó)企進(jìn)場(chǎng)后，這一趨勢(shì)更加明顯。

在青山研究院在2022環(huán)保行業(yè)億級(jí)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，有64.19%的中標(biāo)單位是國(guó)企，35.35%的中標(biāo)單位是民企，國(guó)企占優(yōu)勢(shì)；以項(xiàng)目的總金額計(jì)算，國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占90.18，民企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占9.72%，國(guó)企的優(yōu)勢(shì)更大。

一些地方國(guó)企的并購(gòu)甚至是以體系化的模式在推進(jìn)，2023或?qū)㈤_(kāi)啟并購(gòu)大年，行業(yè)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

06

結(jié)  語(yǔ)

水業(yè)變革，推陳出新

我國(guó)的水處理行業(yè)是一個(gè)復(fù)雜、龐大、多變的領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展天然地要求推陳出新。

在行業(yè)走向成熟的過(guò)程中，必然伴隨著政策的升維、行業(yè)的迭代和企業(yè)的整合。

“十四五”是水處理領(lǐng)域上下半場(chǎng)的轉(zhuǎn)折期，此間頂層規(guī)劃和政策導(dǎo)向?qū)l(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，水處理企業(yè)也需要相應(yīng)地調(diào)整戰(zhàn)略布局。

過(guò)去兩年間，青山研究院的研究成果支撐一些企業(yè)完成了中期戰(zhàn)略規(guī)劃。從中不難發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了明顯的瓶頸，這與行業(yè)的狀況是相對(duì)應(yīng)的。

身處在巨變的時(shí)代，我們要保持與時(shí)俱進(jìn)，不被時(shí)代的浪潮淘汰，更要在未來(lái)的趨勢(shì)中把握機(jī)遇。

編輯：劉良偉

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